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理财方案的执行过程中必然涉及许多其他领域的专业人士一起参与,包括()。
A.保险经纪人B.律师C.会计师D.证券公司的投资顾问E.房产中介
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以下关于专家提案的发起,说法正确的是()
A、只有私银顾问可发起专家提案
B、只有总行投资顾问可发起专家提案
C、五星级以上客户(服务等级为私银1,即X≥10000)的提案申请由总行投资顾问直接发起
D、配置总行投资顾问的私银客户的提案申请由总行投资顾问直接发起
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证券公司人力资源部的主要职能包括()。I.负责投资顾问的人事管理II.负责投资顾问的资格申报III.负责投资顾问的注册登记IV.负责投资顾问的招聘
A.I、II、III
B.I、II、III、IV
C.II、III、IV
D.I、II、IV
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基金管理公司应在QDII基金的招募说明书中披露境外投资顾问和境外托管人的信息不包括()。
A.境外投资顾问主要负责人家庭背景B.境外托管人托管资产规模C.境外托管人办公地址D.境外投资顾问成立时间 -
本课程通过海外投资顾问行业调研数据,发现海外投资顾问从业者有以下特征()。
A、投资顾问平均从业和在职年限较长,平均年龄约50岁左右
B、基于客户资产(AUM)的管理费收入占主流
C、投资顾问年收入水平在10~50万美元区间
D、客户投资方面,充分配置于公开透明、低费率的共同基金
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QDII基金管理人和托管人可能会聘请()为其境外证券投资提供咨询和组合管理服务,()负责境外资产托管业务。
A.境外投资顾问;境内托管人
B.境外投资顾问;境外托管人
C.境内投资顾问;境内托管人
D.境内投资顾问;境外托管人