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下列关于理财顾问服务和综合理财服务的描述,错误的是( )。
A理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
B综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动
C理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础,综合理财服务是理财顾问服务的核心和延伸部分
D理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务,而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制定和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务
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下列关于理财顾问服务的表述,正确的是()。
A.商业银行在理财顾问服务业务中向客户提供的财务分析、投资建议、个人投资产品推介三种专业化服务
B.对银行而言,通过理财顾问服务业务实现客户关系管理目标,进而实现银行产品的顾问式、组合式销售,可以提高银行经营业绩
C.商业银行提供理财顾问服务寻求的是和客户建立一个短期的关系,追求短期收益
D.在理财顾问服务业务中,商业银行可以涉及客户财务资源的具体操作
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证券公司正在探索形成的证券顾问服务收费模式有()。
①按照服务期限收取固定顾问服务费用
②在服务期内按客户资产规模的一定比例收取顾问服务费用
③在服务期内按客户资产增值的部分提取一定比例的业绩报酬
④以差别佣金收取顾问服务费用
A.①②③
B.①②④
C.①③④
D.②③ -
下列关于理财顾问服务的表述中,正确的是()。
A.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化B.理财顾问服务的第一步是对客户资产现状分析C.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视D.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务 -
个人理财顾问服务的风险管理内容包括()。
A.理财顾问服务风险管理机构的设置
B.理财顾问规章制度管理
C.理财顾问服务业务内部的审查与监督管理
D.理财产品的销售管理
E.理财顾问服务风险提示管理
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下列关于理财顾问服务的表述中,正确的是()。
A.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化B.理财顾问服务的第一步是对客户资产现状分析C.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视D.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务