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中国金融理财标准委员会(简称标委会)认证的理财师证书是()。
A、金融理财师证书
B、理财规划师证书
C、银行业专业人员职业资格财富管理师证书
D、注册金融策划师
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甲聘请某理财规划机构的理财规划师乙为自己做理财服务,在服务过程中甲乙发生纠纷,现甲欲通过诉讼途径解决纠纷,下列说法正确的是()。
A.如果甲以违约为由提起诉讼,则应以理财规划师为被告
B.如果甲以违约为由提起诉讼,则应以理财规划师所在机构为被告
C.如果甲以违约为由提起诉讼,则应以理财规划师及其所在机构为共同被告
D.如果甲对理财规划师所在机构提起侵权诉讼,法院可将理财规划师追加为第三人
E.如果甲对理财规划师所在机构提起侵权诉讼,法院无权将理财规划师追加为第三人 -
文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。
A.理财规划师不需要重申方案实施成本
B.理财规划师需要重申方案实施成本
C.在客户理解理财规划方案有困难的时候,理财规划师应该协助客户理解理财方案
D.客户自行理解理财方案 -
关于理财规划师执业纪律规范的说法不正确的是()。 A:理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为B:理财规划师不得以虚假的信息或广告误导客户C:理财规划师在职业过程中可以暂时侵占或窃取客户的财产D:理财规划师不得随意公开或使用客户的秘密信息
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理财规划师执业纪律规范的主要内容包括()。
A、理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为
B、理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户
C、理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产
D、理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益
E、理财规划师应随时向客户披露存在或可能产生的利益冲突
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按照最新《标准》的规定,理财规划师考试级别分为()。
A.理财规划师国家职业资格三级
B.理财规划师国家职业资格二级
C.理财规划师国家职业资格一级
D.助理理财规划师
E.高级理财规划师