作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）

A、与客户建立联系会谈，了解财务状况

B、设计数据调查表

C、开展客户理财需求分析

D、制定财务策划计划

相关问题推荐

• 商业银行一般会根据客户的（　）对客户进行分层，以调查客户理财需求的共性。

  A.资产规模

  B.性别

  C.年龄

  D.区域

  查看答案
• 退休期的理财需求分析包括()。
  A.保障财务安全B.储蓄和投资C.建立信托D.准备善后费用E.遗嘱

  查看答案